Recentemente, il settore dei circuiti stampati (PCB) è rimasto attivo, con notevoli aumenti dei prezzi delle azioni di società come Concorde Electronics e Kexiang Corporation.Secondo una ricerca condotta da Shanghai Securities News, diverse società del settore hanno riferito che gli attuali produttori di PCB stanno riscontrando una forte domanda, trainata da fattori quali l'aumento dei prezzi delle materie prime in produzione (compresi i fili di rame,laminati, metalli, ecc.) e una forte domanda di AI e di veicoli a nuova energia.
Gli addetti al settore ritengono che con il moderato recupero dell'elettronica di consumo e la domanda sostenuta di veicoli a nuova energia,la domanda di PCB correlati, come server e moduli ottici IA, continuerà ad essere elevataLa domanda di mercato dovrebbe rimanere robusta nella seconda metà dell'anno, con alti tassi di utilizzazione della capacità produttiva dei produttori di PCB.rendendola un'opportunità di investimento che merita attenzione.
L'intelligenza artificiale e i veicoli a nuova energia stanno guidando la ripresa dell'industria dei PCB.
"Abbiamo già alzato i prezzi dei nostri prodotti e la maggior parte delle aziende del settore ha un elevato volume di ordini e una piena capacità produttiva", ha detto una fonte dell'industria dei PCB,Aggiungendo che alcune fabbriche possono ora scegliere gli ordini.
I circuiti stampati sono conosciuti come la "madre" dell'industria elettronica e sono componenti essenziali per il supporto e la connessione elettrica dei componenti elettronici,rendendoli una necessità fondamentale per quasi tutti i dispositivi elettronici.
Per quanto riguarda le ragioni dell'aumento dei prezzi dei PCB, diverse società quotate hanno dichiarato: "Abbiamo dovuto aumentare i prezzi dei PCB a causa dell'aumento dei costi delle materie prime".
I dati mostrano che i costi diretti delle materie prime rappresentano oltre la metà del costo totale dei PCB, con i laminati rivestiti di rame che rappresentano oltre il 30%, i fogli di rame che rappresentano circa il 9%,con un valore di utilizzo del prodotto inferiore o uguale a:, e inchiostro e materiali per inchiostro per circa il 3%.
Una fonte del settore ha spiegato che, a causa del continuo aumento dei prezzi del rame e del recupero della fibra di vetro elettronica, tra gli altri fattori,il prezzo dei substrati di fogli di rame (CCL) è in costante aumento da marzoAttualmente, i produttori di PCB trasmettono questi aumenti di prezzo a valle.
Inoltre, la domanda a valle di PCB sta riprendendo e si sta formando un nuovo slancio di crescita.e la domanda di veicoli a nuova energia rimane forte"L'intelligenza artificiale sta diventando un nuovo motore di crescita per l'industria, con una domanda sostenuta di PCB correlati ai server e ai moduli ottici dell'intelligenza artificiale", ha detto un informatore del settore.l'offerta e la domanda di prodotti PCB connessi all'IA, quali le schede ad alto livello e le schede HDI (High-Density Interconnect), sono entrambe forti e la domanda dovrebbe rimanere robusta nella seconda metà dell'anno.
Il feedback dei produttori a valle indica che l'offerta di alcune varietà di PCB sta diventando limitata.i produttori di PCB in prima filiera hanno una generale carenza di fornitura, il che potrebbe portare a cicli di consegna più lunghi se la situazione continua.
Infatti, il risultato del primo trimestre delle società quotate ha già mostrato segni di ripresa nel settore dei PCB, mostrando una tendenza "non lenta" nel periodo fuori stagione. China Securities believes that the reason for the "non-sluggish" first quarter in the PCB sector in 2024 lies in the recovery of demand and the continuous improvement of product structure by major manufacturers.
Gli addetti al settore ritengono che a causa dei significativi vantaggi nella velocità di trasmissione, dissipazione del calore e altri aspetti,la domanda di AI dovrebbe guidare una crescita significativa nei mercati delle schede ad alto livello e delle schede HDI, con tassi di crescita significativamente superiori alla media del settore.
Secondo le previsioni di Prismark, la produzione mondiale dell'industria dei PCB dovrebbe continuare a crescere a un tasso di crescita annuale composto del 5,4% dal 2024 al 2028, superando i 90 miliardi di dollari entro il 2028.,Il mercato delle schede HDI dovrebbe raggiungere i 14,58 miliardi di dollari nel 2027, con un tasso di crescita annuale composto del 6,2% dal 2023 al 2028, superando il tasso di crescita medio del settore.
Molte società quotate rispondono agli ultimi sviluppi:
Con l'accelerazione del ritmo di ripresa del settore, gli investitori si concentrano sempre più sulle ultime dinamiche operative e sulle situazioni degli ordini delle società quotate.
Concorde Electronics ha dichiarato che il volume degli ordini dell'azienda nel settore dei server è in rapida crescita.la loro seconda fase a Zhuhai (compresi lo stabilimento 2 e lo stabilimento 3) si concentra principalmente sui prodotti di cartone di fascia alta come i cartoni ad alto livelloL'impianto 2 di Zhuhai ha iniziato la produzione sperimentale a giugno, aggiungendo una capacità di 60.000 metri quadrati al mese per PCB ad alto livello,utilizzato principalmente nei campi di comunicazione e server.
Superb Electronics ha indicato che i recenti ordini per la sua attività principale, comprese le schede di circuiti stampati, sono aumentati rispetto ai periodi precedenti.La produzione e il funzionamento del loro impianto di PCB 3 sono normali.Shennan Circuit ha dichiarato che il tasso di utilizzo della capacità delle loro fabbriche di PCB è aumentato rispetto al primo trimestre del 2024,mentre il tasso di utilizzo delle capacità della fabbrica di substrati è rimasto relativamente stabile.
Il gruppo Shanghai Electric ha dichiarato che, in quanto principale fornitore che ha collaborato con i principali clienti di IA all'estero per un lungo periodo,hanno accelerato il progetto di trasformazione tecnologica dell'HDI con un valore di produzione previsto di 550 milioni di yuanSheng Hong Technology ha rivelato di aver ottenuto la certificazione e l'industrializzazione dei suoi prodotti HDI a 5 strati e 20 strati.
Nel rapporto sui ricavi di maggio, Pengding Holdings ha rivelato che il suo reddito operativo consolidato per maggio è stato di 2,122 miliardi di yuan, con un aumento del 23,61% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
In risposta alla ripresa del mercato e alla nuova domanda di IA, alcune società quotate hanno espresso l'intenzione di aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo.La Mankun Technology ha dichiarato che continuerà a migliorare la ricerca e lo sviluppo della tecnologia PCB per prodotti server sulla base delle proprie riserve esistenti.Guanghe Technology inizierà progetti di ricerca e sviluppo, concentrandosi su nuovi prodotti, tecnologie, materiali e processi relativi ai PCB,con l'obiettivo di ottimizzare continuamente la loro struttura di prodottoSheng Hong Technology ha già messo a punto la ricerca e lo sviluppo di prodotti PCB per i suddetti settori, che sono attualmente in fase di campionamento.
Inoltre, la ripresa dell'industria dei PCB ha portato anche a una tendenza al riscaldamento nella catena industriale delle materie prime a monte.Eisen Electronics ha dichiarato che le sue soluzioni di rivestimento e reagenti di supporto coprono i processi di rivestimento in imballaggi avanzatiSUDIK ha riportato una produzione stabile di pellicole secche fotosensibili utilizzate nella produzione di PCB.
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Fonte: Shanghai Securities News
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